CRM-automation
CRM-automation för sälj- och operationsteam i SMB
Håll leads, kontakter, affärer, överlämningar och rapportering rena utan att göra teamet till CRM-administratörer på heltid.
Målgrupp
Säljdrivna SMB som använder HubSpot, Pipedrive, Salesforce, kalkylark, formulär, inbox eller ekonomi/supportsystem och behöver renare flöde mellan verktyg.
Prisindikation
Audit från 9 500 SEK; sprint 25 000-60 000 SEK exkl. moms
Exakt pris beror på integrationer, datakvalitet, risk, omfattning och krav på ägarskap.
Vanliga problem
- Leads routas inte snabbt nog
- CRM-fält blir gamla
- Säljöverlämningar bygger på minne
- Rapporter kräver exporter och städning
Workflows Max kan bygga
- Leadberikning och routing
- Dubblettstädning
- Deal stage-automation
- Offert- och förslagsöverlämningar
- CRM till ekonomi/support-sync
Leveranser
- Workflow-karta
- Automationsimplementation
- Fält- och ägarskapsdokumentation
- Larm för undantag
- Överlämning och adminnoteringar
Process
- Audit av CRM-flöde
- Prioritera mest friktion
- Bygg och dry-run
- Lansera med ägarträning
Vanliga frågor
Vilka CRM kan du jobba med?+
Vanliga system är HubSpot, Pipedrive, Salesforce och CRM-liknande data i Sheets, Airtable eller databaser.
Kan du fixa stökig CRM-data?+
Ja, om affärsreglerna är tillräckligt tydliga. Auditen identifierar vad som kan städas automatiskt och vad som kräver mänsklig granskning.
Do we own the workflows?+
Yes. Workflows, documentation, and runbooks are handed over in your accounts or infrastructure unless you explicitly choose a managed retainer.
n8n vs Make vs Zapier?+
n8n is best when ownership, self-hosting, and control matter. Make is strong for fast cloud workflows. Zapier is useful for simple automations but often becomes limiting or expensive at scale.
How is GDPR and security handled?+
The audit identifies personal data, processors, access patterns, retention, and model-provider choices before build. Sensitive flows get least-privilege access and human approval where needed.